Die Zeiten sind schlecht für die kleine Gauklertruppe. Niemand interessiert sich mehr für ihre Späße. Sie müssen ihre Zelte abbrechen, denn Bagger beginnen mit den Bauarbeiten für eine neue Chemiefabrik.
Doch Rettung scheint zum Greifen nahe: Der Chemiekonzern bietet ihnen ein lukratives Engagement als Werbezirkus an. Die einzige Bedingung: das geistig behinderte Mädchen Eli stört den schönen Schein und soll verschwinden. Die Zirkusleute hatten es einige Jahre zuvor nach einem Chemieunfall im Straßengraben gefunden, in ihre Gruppe aufgenommen und liebevoll umsorgt. Doch nun in der Angst um ihre Zukunft sind die Gaukler fast dazu gezwungen sich von Eli zu trennen.
Da bittet Eli den Clown ihr ein Geschichte zu erzählen und er erzählt die Geschichte von einem Morgen-Land ohne Profitdenken und Geldgier, einem Land, in dem Fantasie und Menschlichkeit die Macht der bedrohlichen bösen Spinne Angramain besiegen.